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Preguntas Frecuentes
Somos tu aliado estratégico en planeación patrimonial. Nuestro objetivo es ayudarte a construir un futuro financiero sólido mediante seguros, inversiones y ahorro inteligente. Conoce más sobre nosotros aquí.
Es un profesional que analiza tu situación económica actual, tus metas a futuro y diseña una estrategia personalizada para que alcances tus objetivos (compra de casa, retiro, educación) de manera eficiente.
Lo ideal es contar con un Fondo de Emergencia que cubra de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Una vez cubierto, el resto debe destinarse a inversiones que generen rendimientos superiores a la inflación.
Es el experto certificado ante la CNSF que intermedia entre tú y la aseguradora. Su labor es asesorarte para elegir la póliza correcta y acompañarte en caso de siniestro para garantizar que la aseguradora cumpla.
No existe un "mejor" universal; depende de tu perfil. Algunos buscan rendimientos garantizados (Skandia, Allianz) y otros mayor flexibilidad. En Arvfin comparamos las mejores opciones reguladas para encontrar la tuya.
El Plan Personal de Retiro es una cuenta de inversión privada para complementar tu AFORE. Funciona mediante aportaciones periódicas que generan intereses compuestos y, además, son deducibles de impuestos.
Puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales (tope aprox. $198,000 MXN en 2024). Dependiendo de tu tasa de ISR, el SAT te puede devolver hasta el 35% de lo que ahorres.
Muy seguro. Las instituciones que los ofrecen (Aseguradoras y Casas de Bolsa) están reguladas por la SHCP, CNSF y CONSAR. Tu dinero está protegido y separado de los activos de la empresa.
Lo recomendable es hacerlo a través de un Asesor Certificado como nosotros. En Arvfin te ayudamos a abrir tu cuenta con instituciones de prestigio como Allianz, Skandia o GNP.
Principalmente cubre fallecimiento (entregando una suma a tus beneficiarios) e invalidez total y permanente (entregándote la suma a ti en vida). Algunos también incluyen ahorro.
Es muy variable. Depende de tu edad, sexo, salud y la suma asegurada. Tenemos opciones de protección esencial desde $150 MXN al mes hasta planes integrales de ahorro.
Aquel que se adapta a tu etapa de vida. Si eres joven y tienes dependientes, necesitas una suma alta de protección. Si buscas retiro, un Dotal o PPR es mejor.
Si el beneficiario principal falta, el dinero pasa a los beneficiarios contingentes designados. Si no hay, pasa a la sucesión legal (herederos por ley). Es vital mantener actualizada tu lista de beneficiarios.
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